2022年一季度鴻昇證券: 長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海
2022年，全球經(jīng)濟充斥大量不明朗因素，鴻昇證券這家扎根香港數(shù)十年知名的金融服務商，從19年開始搭建債券資本市場團隊的黑馬，卻在這個行路難，多歧路的年初，長風破浪，直排云帆濟滄海！22年第一季鴻昇證券再創(chuàng)高峰，錄得中資離岸債承銷排行第23名。包括成功承銷的浙江投錢塘江投開美元債項目、麗水經(jīng)開美元債項目和浙江南潯經(jīng)開美元債第二期項目，這三大城投明星項目，不單止獲得市場認可，亦幫助發(fā)行人打開境外投融渠道，實行境內外資本市場協(xié)調發(fā)展的“雙車道”。鴻昇證券業(yè)務團隊憑借專業(yè)化的團隊、執(zhí)行能力強和銷售渠道廣泛在業(yè)界建立良好形象。
2021年12月成功發(fā)行3年期、1億美元高級無抵押美元債，由上海銀行提供備用信用證。本次發(fā)行鴻昇證券作為牽頭全球協(xié)調人，不僅協(xié)助企業(yè)發(fā)行海寧市首單美元債券，同時創(chuàng)下嘉興市最低美元債發(fā)行票面記錄。
2022年3月，跨境發(fā)行3年期、2,850萬美元高等級無抵押美元債券，由南京銀行提供備用信用證，鴻升證券再次獲公司信任作為獨家全球協(xié)調人，在這該月發(fā)行利息波動較大的環(huán)境下，還將發(fā)行票面控制在3.1%。
2022年2月成功發(fā)行3年期、2億美元高級無抵押美元債，由杭州銀行麗水分行和寧波銀行麗水分行分別提供1億美元額度備用信用證。本次發(fā)行鴻昇證券作為全球協(xié)調人，協(xié)助公司完成整個發(fā)行流程，票面利率2.7%，是麗水市首筆境外債券。
對于中資離岸債券市場來說，2022年是充滿困難的一年。美國聯(lián)儲局不斷加息，使美國國債收益率不斷攀升，中資離岸債發(fā)行成本亦隨之而來水漲船高。在中國央行不斷調低借款利率下，慢慢境外債和境內債開始出現(xiàn)倒掛號信，增加離岸債發(fā)行挑戰(zhàn)。
展望2022年余下時間，在對疫苗的樂觀情緒以及對經(jīng)濟復蘇的正面預期下，全球市場的風險偏好將會有所上升，同時中資企業(yè)的信用基本面沒有發(fā)生實質性的變化，在存量發(fā)行人的再融資需求支撐下，未來中資離岸債券市場發(fā)行規(guī)模將繼續(xù)保持高位，境內外市場仍將繼續(xù)擴容。鴻昇證券也將竭力推出更多優(yōu)質美元債項目。
香港鴻昇金融集團作為香港資本市場知名的金融服務商，憑借強大的股東背景和誠信、穩(wěn)健、安全的經(jīng)營作風，耕耘香港金融市場數(shù)十年。集團旗下鴻昇證券持有香港證監(jiān)會第1、4、9類受規(guī)管行為牌照，從事證券經(jīng)紀和資產(chǎn)管理業(yè)務，并銷售債權融資產(chǎn)品、股權融資產(chǎn)品。鴻昇證券擁有專業(yè)及渠道優(yōu)勢，管理和業(yè)務團隊由在中外資頂尖金融機構工作多年，專業(yè)知識和經(jīng)驗豐富的精英組成，矢志為客戶提供全方位的金融服務。
未來，鴻昇證券將持續(xù)發(fā)揮自身的綜合金融服務優(yōu)勢，積極參與境外債券資本市場公募債及私募債的發(fā)行和銷售。境外依托鴻昇證券，境內依托私募令孵化&社區(qū)平臺，形成境內境外的業(yè)務閉環(huán)。為客戶提供債權、股權、發(fā)行、承銷交易等一站式綜合投融資解決方案，為企業(yè)客戶進入國際資本市場進行債務融資提供便捷通道，樹立國際形象，實現(xiàn)多元化資產(chǎn)配置，助力企業(yè)長遠發(fā)展。
