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自今年年初以來，網(wǎng)上消費(fèi)對(duì)商店消費(fèi)的替代率有所提高，快遞業(yè)務(wù)量迅速增長，尤其是電商層面的創(chuàng)新，如直播和商品等，給快遞行業(yè)帶來了長期利益。代理分析顯示，2021年快遞行業(yè)將保持較高的增長勢(shì)頭，業(yè)務(wù)增長有望在未來三年保持20%左右的增長。明年，快遞行業(yè)將繼續(xù)保持激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，或迎來競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵變革時(shí)期。

根據(jù)國家郵政局發(fā)布的"2020年中國快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告"，據(jù)估計(jì)，11月份中國快遞發(fā)展指數(shù)為312.5，比去年同期增長35.8%，比去年同期大幅增長。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，今年迄今為止，快遞物流行業(yè)增長了10.46%，速遞概念行業(yè)今年迄今增長了11.90%。

與此同時(shí)，隨著行業(yè)的日益普及，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也變得越來越激烈。今年"吉如快運(yùn)"、"公文快車"和"豐旺"的入場(chǎng)，對(duì)原有激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境帶來了更大的沖擊。國信證券分析指出，基于電子商務(wù)快遞業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，降價(jià)仍是各大快遞企業(yè)獲得市場(chǎng)份額的主要手段。今年以來，快遞企業(yè)單程票收入大幅下降。2020年10月，該行業(yè)單程票收入(不包括其他業(yè)務(wù)影響)為7.08元，較去年同期下降13.3%。華昌證券預(yù)計(jì)，該行業(yè)將在2021年上半年繼續(xù)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

然而，需求方面仍有新的勢(shì)頭，電子商務(wù)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)和模式創(chuàng)新預(yù)計(jì)將繼續(xù)推動(dòng)快遞業(yè)務(wù)的增長。華昌證券預(yù)計(jì)，隨著豆陰、快首等電子商務(wù)的興起，它可能成為快遞行業(yè)的另一個(gè)主要增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)在未來3年，速遞業(yè)的業(yè)務(wù)量將繼續(xù)增長約20%。中國國際資本公司還預(yù)計(jì)，快遞業(yè)明年將繼續(xù)保持20%以上的增長，在未來五年內(nèi)，這一數(shù)字仍將翻一番。國信證券還表示，在2021年，快遞行業(yè)將保持較高的勢(shì)頭，業(yè)務(wù)量有望保持25%左右的增長。

行業(yè)格局將迎來變革的關(guān)鍵時(shí)期。國信證券分析，從競(jìng)爭(zhēng)格局變化來看，順豐依托自身品牌效應(yīng)，直營模式和航空網(wǎng)絡(luò)等突出優(yōu)勢(shì)，未來三到五年保持高端市場(chǎng)寡頭壟斷地位很高，2021年公司處方快遞業(yè)務(wù)將繼續(xù)享受高端消費(fèi)線紅利，新業(yè)務(wù)整體將持續(xù)減虧，但豐網(wǎng)產(chǎn)品處于培育期。會(huì)對(duì)利潤增長造成一定壓力。在中低端市場(chǎng)，考慮到玩家數(shù)量的增加和主流玩家產(chǎn)能的充裕，2021年將繼續(xù)維持激烈競(jìng)爭(zhēng)的局面，通達(dá)公司業(yè)績(jī)?nèi)悦媾R較大下行壓力，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)格局有望發(fā)生較大變化，迎來行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)。具體細(xì)分板塊，中金公司看好即期布局，跨境電商這兩個(gè)板塊未來的增長。